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我國養老產業業務模式及標桿分析

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【摘要】:
養老產業是指隨著經濟、社會、人口結構與需求不斷發展,基于不斷變化的老年人養老需求,為老年群體提供特殊商品、設施和服務,滿足老年群體健康需求的行業。

我國養老產業業務模式及標桿分析

 

養老產業是指隨著經濟、社會、人口結構與需求不斷發展,基于不斷變化的老年人養老需求,為老年群體提供特殊商品、設施和服務,滿足老年群體健康需求的行業。

 

農耕的中華民族千百年來塑造了尊老、養老、孝老的優良傳統文化。發展養老產業,積極應對人口老齡化,事關中國的每位公民、每個家庭,具有極其重要的社會、經濟、文化意涵,也是國家全面建成小康社會的重要基礎。

 

一、我國養老產業的背景

 

01、發展前景與趨勢

 

隨著我國人均GDP連續多年突破萬億美元大關,加之生育意愿下降、人均壽命不斷增加等因素,我國老齡人口絕對數量及占總人口的比例將持續增加,中國養老產業的發展潛力巨大。

 

一方面,中國人口結構將呈現典型的倒三角結構,預計到2035老齡人口將占總人口的22.3%,保持這樣的增速到2050年,我國老齡人口占比將達到30%以上,成為世界上超級老齡化國家之一,老齡化趨勢愈加顯著,給養老、醫療、健康管理帶來相應需求的增長。

 

 

另一方面,隨著我國老年群體的消費觀念逐步升級,老年人對社會養老接受度在不斷提高,且我國首批龐大的中產階級群體開始步入老齡化,將為養老產業帶來巨大的增量蛋糕。據統計,我國有超過3.2億年齡在50到64歲之間的中產階級人群即將步入退休階段,從中國建設銀行開展的私人銀行調查數據來看,銀行有接近50%的高凈值客戶已經超過50歲的門檻。這一批中產階級人群有著對高品質養老生活的追求,他們的注入將快速提升對高質量康養的需求。而且,新技術的出現,也將創造養老產業的更多新場景、新模式,引發需求增長。

 

 

02、我國養老產業政策趨勢

 

目前我國養老產業處于快速發展期,基于強大的市場需求,近年來國家出臺一系列政策從完善養老服務體系建設、放寬養老服務市場準入、擴大養老服務供給、提高養老服務質量和智慧化水平等多個方面支持養老產業發展。主要有逐步推進長期護理險的實施、大力發展第三支柱養老保障、加快培育智慧養老新業態、深入推進醫養結合養老服務體系、持續完善社區居家養老模式、鼓勵民間資本參與經營養老產業六大趨勢:

 

 

二、我國養老產業業務模式

 

01、我國養老產業模式

 

我國的養老產業尚處于發展初期,主要分為社區型養老、機構型養老和社區居家型養老三種,三種模式在多方面存在差異,具有各自的優缺點。

 

 

由于社會、歷史、文化等慣性因素,目前我國的養老模式仍以家庭養老為主,約占市場份額96%,社區養老占約3%,機構養老的占比不足1%,距國務院提出“9073”(90%家庭養老、7%社區養老以及3%機構養老)的結構有較大差距。據國家政策導向看,社區養老和機構養老的規模將在未來進一步擴大,以滿足中國養老市場的需求。

 

 

02、我國養老產業商業模式

 

(1) 地產企業

 

目前我國養老產業仍處于早期的基礎設施建設階段,主要競爭者還是以地產企業為主,以便發揮土地、房產與物業等的優勢。按照盈利模式的不同來看,地產企業主要采用銷售型、銷售+持有型及長期持有型三種模式。產權出售、使用權出售、押金制和會員制通常為各大企業的核心收費手段。

 

 

(2)服務提供商

 

隨著市場對中高端養老服務需求的快速增長,衍生出一大批以專業健康養老服務為核心主業的企業,主要以日常照料、康復護理、遠程監護、家庭醫生、養老社區服務為主,各大服務企業的側重點不同,但大多都是以消費指數較高的城市里養老社區或養老機構為依托,提供健康養老服務的商業模式,典型企業代表與服務內容如下:

 

 

(3)智能養老設備制造商

 

隨著技術養老服務概念的誕生,技術驅動的養老場景也在持續增加,我國智能養老硬件行業也吸引了大量企業涌入。由于適應養老服務產業的法規、政策、標準和創新體系及交易環境逐步建立,眾多智慧養老服務企業將不斷創新產品及服務。自2020年以來,我國智慧養老服務產業開始進入行業爆發期,大量中高端智能養老設備制造商已經在市場上獲得了一席之地,其中典型的企業與產品如下:

 

 

三、標桿案例

 

01、華潤集團養老板塊案例

 

華潤從2016年開始布局養老業務,通過自營、收購、合作等方式,快速開發多種養老業態,重點布局一線城市和養老熱門城市,運營多個養老項目。

 

基于“十三五”規劃,華潤集團開始布局養老產業,旗下華潤置地確立了新的商業模式(銷售物業+投資物業+X,其中X包含了養老業務),正式開展養老業務。同年,華潤集團與比利時基金公司合作成立華潤維麟,標志著華潤集團與外部企業合作開展養老業務。

 

2017年,華潤集團旗下華潤健康戰略投資頤家(上海)養老服務公司,開展社區居家養老業務。

 

發展至今,華潤集團已開發城市康養綜合體、CCRC、社區居家服務中心、康養小鎮、康復醫療、教育培訓等多種養老業態,重點布局北京、廣州、深圳等一線養老城市和成都、武漢、南寧、長沙、沈陽等養老熱門城市。截止2020年,華潤置地在運營項目15個,覆蓋華潤置地管轄的六個大區,并與多個資源方進行合作,拓展養老業務,形成了多業態開發,多城市布局,多項目開業的養老產業市場格局。

 

從地產板塊來看,華潤置地的養老業務分成6種產品類型,以重資產開發方式的城市康養綜合體為主,項目主要集中在北京、武漢、廣州、深圳、沈陽等10個城市,在運營15個項目,總床位超8000張,床位使用率在30%-40%。華潤置地2020年康養板塊營業額約7700萬元人民幣,但養老業務整體尚未盈利。

 

 

從健康服務板塊來看,華潤健康以戰略投資方式與頤家上海養老公司合作開展養老業務,近年經營情況有較大提升,華潤集團和比利時基金合作成立了華潤維麟,目前投資了七家養老機構,整體資產規模較小,盈利較低,具體情況如下:

 

(1)華潤健康主要投資項目:頤家上海養老服務公司。

 

頤家(上海)醫療養老服務有限公司成立于2013年,與華潤健康集團(2017年,Pre-A輪引入)、中國人民保險(2020年)先后達成戰略合作關系,是為社區老人提供醫、護、康、養、險服務的專業機構。頤家下轄“醫養”兩大核心業務組團,借助各類服務業態,通過機構、站點、居家等多種服務模式,形成特色的“醫養服務平臺網絡”,實現“全人、全齡、全家、全程”照護服務。

 

從股權結構上看,華潤健康占頤家21.55%的股權,整體經營情況良好,近三年業務規模復合增長率超300%。

 

(2)華潤維麟主要投資項目:上海紅日養老、北京華方養老、北京潤鱗養老、重慶合展養老、廣東頤和養老、成都哺恩堂養老、成都哺恩春秋養老。

 

從投資項目的股權情況上來看,上海紅日養老60%,北京華方養老60%,北京潤麟養老100%,重慶合展養老50%,廣東頤和養老66.67%,成都哺恩堂養老30%,成都哺恩春秋養老70%。整體來看,華潤維麟以輕資產和中資產的運營模式為主,目前來說,收購的項目均盈利,但資產規模較小,盈利能力較弱,僅有紅日在品牌和大量資金的加持下發展相對良好,項目估值實現翻倍。

 

02、保利集團養老板塊案例

 

保利從2012年開始布局健康養老業務,2016年健康養老上升至戰略新高度,逐漸形成“居家、社區、機構三位一體”的健康養老模式,并持續拓展養老產業板塊。

 

2016年,保利集團提出“一主兩翼”發展戰略,將健康養老提升至戰略高度。期間,保利成都和熹會、保利廣州中科和熹會落地,象征著保利集團全國連鎖化、標準化的養老產業布局的開啟。之后,保利集團推出社區養老機構和悅會,逐步形成"居家、社區、機構三位一體"健康養老模式。

 

2018年保利發展進行品牌提升,重點孵化“保利健康”業務板,同時,保利集團公建民營項目浙江嘉善銀福苑頤養中心正式運營,打造華東首個政企合作養老范本。

 

截止2020年,和熹會在營項目6家,和悅會在營項目5家,養老床位共計2370張,嘉善銀福在營項目2家。同時,保利集團計劃開展養身館、健康小鎮等項目,如養身酒店,養身會所,全方位的進軍養老產業。

 

 

 

03、萬科集團養老板塊案例

 

萬科在2010年首次提出養老業務概念,試水養老業務,并在2011年布局杭州隨園(CCRC)重資產項目,在初試布局的階段,萬科集團總部把握大方向,實際操作由各城市分公司獨立運營,相互競爭。

 

2016年后,養老業務是萬科轉型“城市配套服務商”新定位的重要支點之一,此時養老業務仍然由各分公司實際操作,產品線也各有不同。例如廣州的產品線——城市照料中心“榕悅”,社區照料中心“智匯坊”等;北京萬科則推出了三大主力產品線——隨園,怡園和嘉園,分別對應CCRC、城市護理型全托中心和社區嵌入式養老。但考慮到一些產品線的成熟及市場認可程度,各城市公司之間會選擇一些重復的產品線,比如北京和杭州都有隨園項目,北京和青島都有怡園項目。

 

由于前期養老項目成本較高,虧損較大,萬科提出“收斂聚焦,鞏固提升基本盤”戰略,養老業務戰略由“6+N”轉為“N+1”模式(N指養老業務),關閉不能盈利的養老項目,逐步收斂聚焦于兩大產品線——突出專業護理能力的怡園和營造睦鄰友好關系的隨園。

 

 

截止2020年,萬科有57個養老項目,自持物業不超過10個。在醫養結合方面,萬科目前有2家醫院,杭州隨園的護理院和廣州的康復醫院,但是在項目周邊有醫院的話,則選擇外部合作,不自建醫院。如項目周邊沒有醫院,才考慮自建醫院。

 

四、總結

 

從社會上來看,我國的養老產業市場需求旺盛并且潛力巨大。從產業發展方向來看,我國養老模式的發展仍在摸索階段,但從政策和市場的傾向來看,未來我國的養老模式將以社區養老為核心,養老服務的多元化和品質將成為參與企業的競爭焦點。當前的養老產業服務中,仍以地產開發商為主要參與者,健康管理和醫療的業務比重相對較小,但可以預計,隨著人們對高品質追求的進一步提升,醫養結合將成為養老產業未來的主攻趨勢。

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